Finanța mondială se restructurează. Dezintegrarea iminentă a sistemului economic global bazat pe dolari
Exclusiv: țarul rus de geoeconomie Serghei Glazyev prezintă noul sistem financiar global
The Cradle: Sunteți în fruntea unei dezvoltări geoeconomice care schimbă jocul: proiectarea unui nou sistem monetar/financiar printr-o asociere între EAEU și China, ocolind dolarul american, cu un proiect care urmează să fie încheiat în curând.
Ați putea avansa unele dintre caracteristicile acestui sistem – care cu siguranță nu este un Bretton Woods III – dar pare a fi o alternativă clară la consensul de la Washington și foarte aproape de necesitățile Sudului Global?
Glazyev: Într-o criză de isterie rusofobă, elita conducătoare a Statelor Unite și-a jucat ultimul „as atu” în războiul hibrid împotriva Rusiei. Având „înghețat” rezervele valutare rusești în conturile de custodie ale băncilor centrale occidentale, autoritățile de reglementare financiare din SUA, UE și Marea Britanie au subminat statutul dolarului, euro și lirei sterline ca monede de rezervă globale. Acest pas a accelerat brusc dezmembrarea în curs a ordinii economice mondiale bazate pe dolari. În urmă cu peste un deceniu, eu și colegii mei de la Forumul Economic din Astana am propus tranziția la un nou sistem economic global bazat pe o nouă monedă de tranzacționare sintetică bazată pe un indice al monedelor țărilor participante. Ulterior, ne-am propus extinderea coșului valutar de bază prin adăugarea a aproximativ douăzeci de mărfuri tranzacționate la bursă.
O unitate monetară bazată pe un astfel de coș extins a fost modelată matematic și a demonstrat un grad ridicat de rezistență și stabilitate. Cam în același timp, ne-am propus să creăm o coaliție internațională largă de rezistență în războiul hibrid pentru dominație globală pe care elita financiară și de putere a SUA l-a dezlănțuit asupra țărilor care au rămas în afara controlului său.
Cartea mea The Last World War: the USA to Move and Lose, publicată în 2016, a explicat științific natura acestui război viitor și a susținut inevitabilitatea acestuia – o concluzie bazată pe legi obiective ale dezvoltării economice pe termen lung. Pe baza acelorași legi obiective, cartea argumenta inevitabilitatea înfrângerii vechii puteri dominante.
În prezent, SUA luptă pentru a-și menține dominația, dar la fel ca și în trecut Marea Britanie, care a provocat două războaie mondiale, dar nu a putut să-și păstreze imperiul și poziția centrală în lume din cauza învechirii sistemului său economic colonial, este destinată eșuează.
Sistemul economic colonial britanic bazat pe munca sclavă a fost depășit de sistemele economice mai eficiente din punct de vedere structural ale SUA și URSS. Atât SUA, cât și URSS au fost mai eficiente în gestionarea capitalului uman în sisteme integrate vertical, care au împărțit lumea în zonele lor de influență. O tranziție către o nouă ordine economică mondială a început după dezintegrarea URSS. Această tranziție ajunge acum la final odată cu dezintegrarea iminentă a sistemului economic global bazat pe dolari, care a oferit fundamentul dominației globale a Statelor Unite. Noul sistem economic convergent care a apărut în RPC (Republica Populară Chineză) și India este următoarea etapă inevitabilă de dezvoltare, combinând beneficiile atât ale planificării strategice centralizate și ale economiei de piață, cât și ale controlului de stat asupra infrastructurii monetare și fizice și antreprenoriat.
Noul sistem economic a unit diferitele pături ale societății lor în jurul obiectivului de a crește bunăstarea comună într-un mod substanțial mai puternic decât alternativele anglo-saxone și europene. Acesta este motivul principal pentru care Washingtonul nu va putea câștiga războiul hibrid global pe care l-a început. Acesta este și motivul principal pentru care actualul sistem financiar global centrat pe dolar va fi înlocuit de unul nou, bazat pe un consens al țărilor care aderă la noua ordine economică mondială.
În prima fază a tranziției, aceste țări revin la utilizarea monedelor naționale și a mecanismelor de compensare, susținute de swap-uri valutare bilaterale.
În acest moment, formarea prețurilor este încă determinată în mare parte de prețurile de la diferite burse, exprimate în dolari. Această fază aproape s-a încheiat: după ce rezervele Rusiei în dolari, euro, lire sterline și yeni au fost „înghețate”, este puțin probabil ca vreo țară suverană să continue să acumuleze rezerve în aceste monede. Înlocuirea lor imediată este monedele naționale și aurul.
A doua etapă a tranziției va implica noi mecanisme de stabilire a prețurilor care nu fac referire la dolar. Formarea prețurilor în monede naționale implică cheltuieli generale substanțiale, cu toate acestea, va fi în continuare mai atractiv decât prețurile în valute „neancorate” și perfide, cum ar fi dolari, lire sterline, euro și yeni. Singurul candidat al monedei globale rămase – yuanul – nu le va lua locul din cauza inconvertibilității sale și a accesului extern restricționat la piețele de capital chineze. Utilizarea aurului ca referință de preț este constrânsă de inconvenientul utilizării lui pentru plăți.
A treia și ultima etapă a tranziției la noua ordine economică va implica crearea unei noi monede digitale de plată, fondată printr-un acord internațional bazat pe principii de transparență, corectitudine, bunăvoință și eficiență. Mă aștept ca modelul unei astfel de unități monetare pe care l-am dezvoltat să-și joace rolul în această etapă.
O monedă ca aceasta poate fi emisă de un grup de rezerve valutare ale țărilor BRICS, la care toate țările interesate se vor putea alătura. Ponderea fiecărei monede în coș ar putea fi proporțională cu PIB-ul fiecărei țări (pe baza parității puterii de cumpărare, de exemplu), ponderea acesteia în comerțul internațional, precum și cu dimensiunea populației și a teritoriului țărilor participante.
În plus, coșul ar putea conține un indice al prețurilor principalelor mărfuri tranzacționate la bursă: aur și alte metale prețioase, metale industriale cheie, hidrocarburi, cereale, zahăr, precum și apă și alte resurse naturale. Pentru a oferi sprijin și pentru a face moneda mai rezistentă, rezervele internaționale relevante de resurse pot fi create în timp util. Această nouă monedă va fi utilizată exclusiv pentru plăți transfrontaliere și va fi emisă către țările participante pe baza unei formule predefinite. În schimb, țările participante și-ar folosi monedele naționale pentru crearea de credite, pentru a finanța investițiile naționale și industria, precum și pentru rezervele de avere suverană. Fluxurile transfrontaliere ale contului de capital ar rămâne reglementate de reglementările privind moneda națională.
The Cradle: Michael Hudson întreabă în mod special că, dacă acest nou sistem permite națiunilor din Sudul Global să suspende datoria dolarizată și se bazează pe capacitatea de a plăti (în valută), aceste împrumuturi pot fi legate fie de materii prime, fie, pentru China, deținerea de capitaluri proprii corporale în infrastructura de capital finanțată prin credite străine fără dolari?
Glazyev: Tranziția la noua ordine economică mondială va fi probabil însoțită de refuzul sistematic de a onora obligațiile în dolari, euro, lire sterline și yeni. În această privință, nu va fi diferit de exemplul dat de țările emitente ale acestor monede, care au considerat de cuviință să fure rezervele valutare ale Irakului, Iranului, Venezuelei, Afganistanului și Rusiei în valoare de trilioane de dolari. Întrucât SUA, Marea Britanie, UE și Japonia au refuzat să-și onoreze obligațiile și au confiscat bogăția altor națiuni care era deținută în monedele lor, de ce ar trebui alte țări să fie obligate să le ramburseze și să-și deconteze împrumuturile? În orice caz, participarea la noul sistem economic nu va fi constrânsă de obligațiile din cel vechi.
Țările din Sudul Global pot participa pe deplin la noul sistem, indiferent de datoriile lor acumulate în dolari, euro, lire sterline și yeni. Chiar dacă nu își îndeplinesc obligațiile în aceste valute, acest lucru nu ar avea nicio influență asupra ratingului lor de credit în noul sistem financiar.
Naționalizarea industriei extractive, de asemenea, nu ar provoca o perturbare. Mai mult, dacă aceste țări își rezervă o parte din resursele lor naturale pentru susținerea noului sistem economic, ponderea lor în coșul valutar al noii unități monetare ar crește în mod corespunzător, oferind acelei națiuni rezerve valutare și capacitate de credit mai mari.
The Cradle: Într-unul dintre cele mai recente eseuri ale tale, The Economics of the Russian Victory , faci apel la „o formare accelerată a unei noi paradigme tehnologice și formarea instituțiilor unei noi ordini economice mondiale”. Printre recomandări, propuneți în mod specific crearea „un sistem de plăți și decontare în monedele naționale ale statelor membre ale UEEA” și dezvoltarea și implementarea „un sistem independent de reglementări internaționale în UEEA, SCO și BRICS, care ar putea elimina dependența critică a Sistem SWIFT controlat de SUA.”
Este posibil să se prevadă o acțiune comună concertată a EAEU și China pentru a „vând” noul sistem membrilor SCO, altor membri BRICS, membrilor ASEAN și națiunilor din Asia de Vest, Africa și America Latină? Și va avea ca rezultat o geoeconomie bipolară – Occidentul versus Restul?
Glazyev: Într-adevăr, aceasta este direcția în care ne îndreptăm. În mod dezamăgitor, autoritățile monetare ale Rusiei sunt încă o parte a paradigmei de la Washington și respectă regulile sistemului bazat pe dolar, chiar și după ce rezervele valutare rusești au fost capturate de Occident.
Pe de altă parte, sancțiunile recente au determinat căutarea sufletească amplă în restul țărilor care nu sunt blocate de dolari. „Agenții de influență” occidentali încă controlează băncile centrale din majoritatea țărilor, forțându-le să aplice politici suicidare prescrise de FMI. Cu toate acestea, astfel de politici în acest moment sunt atât de evident contrare intereselor naționale ale acestor țări non-occidentale, încât autoritățile lor sunt din ce în ce mai preocupate în mod justificat de securitatea financiară. Evidențiați corect rolurile potențial centrale ale Chinei și Rusiei în geneza noii ordini economice mondiale.
Din păcate, conducerea actuală a CBR (Băncii Centrale a Rusiei) rămâne prinsă în culmea intelectuală a paradigmei de la Washington și nu poate deveni un partener fondator în crearea unui nou cadru economic și financiar global. În același timp, CBR trebuia deja să facă față realității și să creeze un sistem național de mesagerie interbancară care nu depinde de SWIFT și l-a deschis și pentru băncile străine.
Liniile de swap încrucișate au fost deja stabilite cu țările participante cheie. Majoritatea tranzacțiilor dintre statele membre ale UEE sunt deja denominate în monede naționale, iar ponderea monedelor lor în comerțul intern crește într-un ritm rapid. O tranziție similară are loc în comerțul cu China, Iran și Turcia. India a indicat că este pregătită să treacă și la plăți în monede naționale. Se depune mult efort în dezvoltarea mecanismelor de compensare pentru plățile în moneda națională.
În paralel, există un efort în curs de dezvoltare a unui sistem digital de plată nebancar, care ar fi legat de aur și alte mărfuri tranzacționate la bursă – „stablecoins”. Sancțiunile recente din SUA și Europa impuse canalelor bancare au determinat o creștere rapidă a acestor eforturi.
Grupul de țări care lucrează la noul sistem financiar trebuie doar să anunțe finalizarea cadrului și pregătirea noii monede comerciale, iar procesul de formare a noii ordini financiare mondiale se va accelera și mai mult de acolo. Cel mai bun mod de a-l realiza ar fi să îl anunți la întâlnirile regulate ale SCO sau BRICS. Lucrăm la asta.
The Cradle: Aceasta a fost o problemă absolut cheie în discuțiile analiștilor independenți din vest. A sfătuit Banca Centrală Rusă producătorii de aur ruși să-și vândă aurul pe piața londoneză pentru a obține un preț mai mare decât ar plăti guvernul rus sau Banca Centrală? Nu exista nicio anticipare că viitoarea alternativă la dolarul american va trebui să se bazeze în mare parte pe aur? Cum ați caracteriza ceea ce s-a întâmplat? Cât de multe daune practice a cauzat acest lucru economiei ruse pe termen scurt și mediu?
Glazyev: Politica monetară a CBR, implementată în conformitate cu recomandările FMI, a fost devastatoare pentru economia rusă. Dezastrele combinate ale „înghețării” a circa 400 de miliarde de dolari din rezerve valutare și peste un trilion de dolari sifonate din economie de oligarhi în destinații offshore din vest, au venit pe fundalul politicilor la fel de dezastruoase ale CBR, care includeau rate reale excesiv de ridicate. combinată cu o flotare gestionată a cursului de schimb. Estimăm că acest lucru a cauzat o investiție insuficientă de circa 20 de trilioane de ruble și o producție insuficientă de circa 50 de trilioane de ruble în mărfuri. Urmând recomandările Washingtonului, CBR a încetat să mai cumpere aur în ultimii doi ani, forțând efectiv minerii de aur autohtoni să exporte volume complete de producție, care au adăugat până la 500 de tone de aur. În aceste zile, greșeala și răul pe care l-a provocat sunt foarte evidente. În prezent, CBR a reluat achizițiile de aur și, sperăm, va continua cu politici sănătoase în interesul economiei naționale în loc să „țintească inflația” în beneficiul speculatorilor internaționali, așa cum a fost cazul în ultimul deceniu.
The Cradle: Fed și BCE nu au fost consultați cu privire la înghețarea rezervelor valutare rusești. În New York și Frankfurt se spune că s-ar fi opus, dacă ar fi fost întrebați. Te așteptai personal la îngheț? Și s-a așteptat conducerea rusă?
Glazyev: Cartea mea „Ultimul război mondial”, pe care am menționat-o deja, care a fost publicată încă din 2015, a susținut că probabilitatea ca acest lucru să se întâmple în cele din urmă este foarte mare. În acest război hibrid, războiul economic și războiul informațional/cognitiv sunt teatre-cheie ale conflictului. Pe ambele fronturi, SUA și țările NATO au o superioritate covârșitoare și nu am avut nicio îndoială că vor profita din plin de acest lucru în timp util. M-am certat de mult timp pentru înlocuirea dolarilor, euro, lire sterline și yeni din rezervele noastre valutare cu aur, care este produs din abundență în Rusia. Din păcate, agenții de influență occidentali, care ocupă roluri cheie la băncile centrale din majoritatea țărilor, precum și agențiile de rating și publicațiile cheie, au reușit să-mi aducă la tăcere ideile. Pentru a vă da un exemplu, nu am nicio îndoială că oficiali de rang înalt de la Fed și BCE au fost implicați în elaborarea sancțiunilor financiare anti-ruse. Aceste sancțiuni au escaladat constant și sunt implementate aproape instantaneu, în ciuda dificultăților binecunoscute cu luarea deciziilor birocratice în UE.
The Cradle: Elvira Nabiullina a fost reconfirmată în funcția de șef al Băncii Centrale a Rusiei. Ce ai face diferit, în comparație cu acțiunile ei anterioare? Care este principiul călăuzitor principal implicat în diferitele voastre abordări?
Glazyev: Diferența dintre abordările noastre este foarte simplă. Politicile ei sunt o implementare ortodoxă a recomandărilor FMI și a dogmelor paradigmei Washington, în timp ce recomandările mele se bazează pe metoda științifică și pe dovezile empirice acumulate în ultima sută de ani în țările lider.
The Cradle: Parteneriatul strategic Rusia-China pare să fie din ce în ce mai ferm – așa cum președinții Putin și Xi înșiși reafirmă constant. Dar există zgomote împotriva lui nu numai în vest, ci și în unele cercuri politice rusești. În această conjunctură istorică extrem de delicată, cât de fiabilă este China ca aliat în toate anotimpurile Rusiei?
Glazyev: Fundamentul parteneriatului strategic ruso-chinez este bunul simț, interesele comune și experiența de cooperare de-a lungul a sute de ani. Elita guvernamentală americană a început un război hibrid global menit să-și apere poziția hegemonică în lume, țintind China ca principalul competitor economic și Rusia ca forță cheie de contrabalansare. Inițial, eforturile geopolitice ale SUA vizau crearea unui conflict între Rusia și China. Agenții de influență occidentală amplificau ideile xenofobe în media noastră și blocau orice încercare de trecere la plăți în monedele naționale.
Pe partea chineză, agenții de influență occidentală împingeau guvernul să se încadreze în conformitate cu cerințele intereselor SUA. Cu toate acestea, interesele suverane ale Rusiei și Chinei au condus în mod logic la parteneriatul și cooperarea lor strategică în creștere, pentru a aborda amenințările comune emanate de la Washington. Războiul tarifar al SUA cu China și războiul sancțiunilor financiare cu Rusia au validat aceste preocupări și au demonstrat pericolul clar și actual cu care se confruntă cele două țări. Interesele comune de supraviețuire și rezistență unesc China și Rusia, iar cele două țări ale noastre sunt în mare parte simbiotice din punct de vedere economic. Ele se completează și măresc avantajele competitive reciproce. Aceste interese comune vor persista pe termen lung. Guvernul chinez și poporul chinez își amintesc foarte bine rolul Uniunii Sovietice în eliberarea țării lor de sub ocupația japoneză și în industrializarea postbelică a Chinei. Cele două țări ale noastre au o bază istorică solidă pentru parteneriatul strategic și suntem destinați să cooperăm strâns în interesele noastre comune.
Sper că parteneriatul strategic dintre Rusia și RPChina, care este consolidat prin cuplarea One Belt One Road cu Uniunea Economică Eurasiatică, va deveni fundamentul proiectului Președintelui Vladimir Putin privind Parteneriatul Mare Eurasiatic și nucleul noii ordini economice mondiale.
(Republicat din The Cradle cu permisiunea autorului sau reprezentantului) ← Suspendat de pe Twitter https://www.unz.com/pescobar/exclusive-russian-geoeconomics-tzar-sergey-glazyev-introduces-the-new-global-financial-system/
Sursa: IonCoja.ro
NOTA
Economistul rus Serghei Glazyev spune că o revizuire completă a sistemului monetar și financiar mondial, dominat de Occident, este în lucru. Și puterile în ascensiune ale lumii acceptă asta.
Sergey Glazyev este un om care trăiește chiar în ochiul actualului nostru uragan geopolitic și geoeconomic. Unul dintre cei mai influenți economiști din lume, membru al Academiei Ruse de Științe și fost consilier al Kremlinului din 2012 până în 2019, în ultimii trei ani a condus portofoliul uber strategic al Moscovei în calitate de ministru responsabil pentru integrare și Macroeconomia Uniunii Economice Eurasia (EAEU).
„Producția” intelectuală recentă a lui Glazyev a fost absolut transformatoare, rezumată de eseul său „Sancțiuni și suveranitate”, o discuție amplă despre noua paradigmă geoeconomică emergentă prezentată într-un interviu acordat unei reviste de afaceri ruse.
Într-un dintre eseurile sale recente, Glazyev comentează despre cum „Am crescut în Zaporojie, lângă care au loc acum lupte grele pentru a-i distruge pe naziștii ucraineni, care nu au existat niciodată în mica mea Patrie.
Am studiat la o școală ucraineană și cunosc bine literatura și limba ucraineană, care din punct de vedere științific este un dialect al rusă. Nu am observat nimic rusofob în cultura ucraineană. În cei 17 ani ai vieții mele în Zaporojie, nu am întâlnit niciodată niciun banderist.” (V.T.)
